Em “Dagon”, um homem foge de um barco capturado pelo Império Alemão durante a Primeira Guerra Mundial. Em um bote sem rumo, ele se vê preso em um lamaçal e, após longa caminhada, encontra um monólito coberto por hieróglifos, o qual tem relação com seres inomináveis. Em “O Habitante da Escuridão”, o escritor e pintor Robert Blake visita uma igreja abandonada na cidade de Providence. Ignorando os avisos para se afastar, ele é atormentado pelo medo causado por um horror cósmico escondido dentro da escuridão, o que vai colocar toda Providence em perigo, pois há coisas que jamais devem ser mencionadas.
